布莱恩特（迈克尔·加·怀特饰）有着神秘的过去，他搬到墨西哥边境的一个小镇，重新开始并过上简单的生活。在那里，他不情愿地与当地一名问题少年成为朋友，这名少年最近失去了母亲，并被当地街头帮派招募。布莱恩特向男孩介绍武术，并扮演导师、老师和父亲的角色，让他走上正轨。随着故事的展开，我们了解到布莱恩特不仅仅是一个搬到墨西哥过简单生活的人。布莱恩特正在逃离他认为自己已经抛弃的复杂而暴力的过去。随着他的过去追上他，他被迫进行一场生死搏斗，以洗清他的罪名，拯救男孩，拿回他留下的一切。

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回墨西哥拜訪家人時，這個寂寞的男孩認識了一隻躲在爺爺牧場的神祕生物，接著展開畢生難忘的冒險旅程。

两千七百年前，华夏民族进入了凡有血气、皆有争心的大争之世，谦谦上古贵族君子风的春秋时代落下帷幕，攻掠征伐、尸横遍野的战国时代隆重登场。时为西北边陲蕞尔小国的秦国饱受六国摧残挞伐，而今已在灭国边缘。秦献公身死战场，年纪轻轻的仲公子渠梁（侯勇 饰）在危难时刻即位，他深藏屈辱，在六国夹攻下苟延残喘，发誓变法崛起。秦孝公渠梁广招天下贤能之士，天不亡秦，曾在魏国并不得志的卫鞅（王志飞 饰）辗转来到秦国，并凭借一身才学和对天下局势的清醒认识而得到秦孝公重用。卫鞅在秦国掀起了影响深远且饱受争议的变法，一代强秦由此崛起……

叶昭的虎狼亲兵秋华，因为行为性格皆像女汉子，所以“一大把”年纪了还未成亲，这让其父秋老虎大为恼火，为了嫁得如意郎君，秋华决定做一件大事立功，让皇帝嘉赏一门婚事，于是秋华不顾安危深入魔窟“极乐净土”调查极乐散。

唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。

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女孩美丽（瑛子 饰）正处于青春期，性格叛逆，高考落榜那天父母离异，美丽跟母亲（芙蓉 饰）一起生活。已近更年的妈妈在爸爸（曹宇宙 饰）搬走后常发无名之火，这让美丽无法忍受，她从爸爸手中要了一笔钱，开起了出租车，而且她喜欢开夜班车，因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱，她喜欢上了节目主播米佳（王玮 饰）。美丽想心动不如行动，她化名“丑丑”打电话给米佳，直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马（小飞 饰）劝她不要异想天开，但执拗的美丽已走火入魔，听不进任何劝告，她天天在电台门口等下夜班的米佳，为的就是从他口中说出那句“我爱你”......

牛爱国（毛孩饰演）是县城里的鞋匠，他姐叫牛爱香（刘蓓饰演）。牛爱国要离婚，牛爱香想结婚。牛爱香年轻时谈恋爱受到伤害，直到快40岁才为了找一个能说话的人，和能说会道的厨师宋解放（范伟饰演）结婚，可是婚后却发现俩人也没话说。弟弟牛爱国因为“说得着”和庞丽娜（李倩饰演）结婚，然而经历了10年婚姻后，他们彻底没话说了。牛爱国继而发现老婆出轨婚纱店的蒋老板（喻恩泰饰演），他上演了一系列追踪、捉奸、拖着不离婚的戏码，内心经历了愤怒、冷静到释然的激烈过程。当牛爱国面临崩溃的时候，其他人压根不在意他，甚至是他最亲的战友和姐姐都无法对他的绝望和耻辱感同身受，只是劝他忍了。最后，牛爱国在偶遇的老同学章楚红（孙茜饰演）那里听来一句话：“过日子是过以后，不是过以前。”他仿佛一下子看到了生活的出路。

已到暮年的皇帝名剑有五个儿子，都在争夺皇位，其中大太子名太祖和二太子名天命实力最为雄厚。剑京城内，势力两分，大太子和二太子，只要看到外面挂着谁的旗子就知道这是谁的势力范围。经过一系列内争之后，六太子成为了最后的赢家。六太子准备登基，大宴宾客，小白和六太子之间因为与花魁的关系产生了矛盾。但是小白坚信六太子不会对他下杀手，仍然衷心于太子。为了清除异己，六太子派小白去杀一个大臣，但这却是六太子的阴谋，到了那里小白遭遇陷害，无奈带着大臣逃到妓院酒池肉林。耶律梦香将小白从密道送至郊外的圣皇庙，在那里小白遇到了众多武将，才得知原来酒池肉林的老板耶律梦香真实身份是多年前被天武国灭族的武夷国的公主，她以酒池肉林为遮掩，攒得的大笔金钱，用作车饷，训谏四房五营二万“铁甲神兵”，等待有一天能光复“舞夷族”。小白至此才算真正的了解耶律梦香——她以出卖美色淫乐掩饰复国大计。六...

相铉（宋康昊 饰）是一位受人崇敬的神父，他目睹了很多临终病人的告解，也以主的名义送别了他们。相铉自小在教堂的孤儿院长大，领养他的是一位双目失明的牧师。牧师知道他想做一个测试抗病毒药物的志愿者，极力劝阻，但他一意孤行，希望如耶稣般以身殉道。结果，500人的项目仅他一人生还，这个奇迹使他成为被顶礼膜拜的神父。但是他内心却隐藏着一个不可告人的苦衷…… 　　一位母亲恳请他为自己罹患癌症的儿子康宇（申河均 饰）祈祷，他欣然应允，并意外发现患者是他童年的玩伴。在每周三的祈祷中，相铉结识了患者的妻子泰举（金玉彬 饰）。她不但沉默寡言，而且还有夜游的习惯。在一次意外接触中，两人堕入情网，然而这段爱情却逐渐被心魔导入了地狱…… 　　本片获得第62届戛纳电影节评审团特别奖。